Rio de Janeiro in den 1970er Jahren: Wer in der City of God überleben will, muss schnell erwachsen werden. Denn dort gibt es keine Bandenspiele, dort herrscht Krieg. Und dort leben Dadinho und Buscapé, der eine ist bereits ein berüchtigter Drogendealer, der andere träumt von einer Zukunft als Fotograf. Doch dafür lässt seine Umgebung wenig Raum. Als sein Freund Benny getötet wird, beginnt Dadinho einen brutalen Krieg mit seinem Erzfeind. Es dauert nicht lange und der Konflikt eskaliert.